Há mais de 10 anos transformando números em decisões com foco no seu futuro. Comece sua jornada agora mesmo.
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O dinheiro entra, as contas saem e, no fim do mês, não sobra nada. Você não sabe dizer direito para onde foi.
A renda muda todo mês: um mês bom, outro fraco, e fica difícil planejar qualquer coisa.
As contas da pessoa física e da empresa se misturam, e você não sabe quanto o seu trabalho realmente rende.
Não tem 13º nem previdência de empresa: a reserva e a aposentadoria dependem só de você.
A dois, cada um cuida de uma parte do dinheiro, e decidir junto vira discussão.
O que você construiu merece proteção.Um imprevisto não pode apagar anos de trabalho. Reserva, seguros e sucessão fazem parte do plano.
Tudo parte dos seus extratos e faturas, conferidos um a um. O plano só sai quando os números batem com a realidade.
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| Anamnese | Uma reunião de 60 a 75 minutos para entender a sua vida, os seus objetivos e o que tira o seu sono. Inclui o perfil de investidor. |
| Diagnóstico | Em até 7 dias, analisamos receitas, gastos, dívidas e patrimônio pela Metodologia 4D e pelos 7 pilares do planejamento. |
| Plano de ação | Uma devolutiva clara, com prioridades em ordem: o que fazer primeiro, quanto guardar e onde está o dinheiro que você está perdendo. |
| Acompanhamento | Reuniões periódicas, metas por trimestre e o Controlaí configurado para acompanhar o mês sem esforço. |
O que fazemos Classificamos cada lançamento dos extratos na planilha Controlaí, montamos o orçamento a partir dos 3 meses reais (planejado × realizado) e a ordem de quitação e de renegociação das dívidas.
O que você ganha Saber para onde vai cada real, decidir o que cortar sem chute e ter uma data para sair das dívidas.
O que fazemos Dimensionamos a reserva de emergência e definimos onde ela fica.
O que você ganha Tranquilidade para o imprevisto, sem desmontar o resto.
O que fazemos Apuramos o perfil do investidor, montamos a carteira por classe dentro das faixas do perfil e acompanhamos a aderência e a rentabilidade contra a inflação.
O que você ganha Investir com critério, sabendo se está no caminho.
O que fazemos Revisamos os seus riscos e os de quem depende de você (renda, saúde, vida, bens) e planejamos a proteção: seguros, reserva e estrutura.
O que você ganha Um plano para proteger o que você construiu.
O que fazemos Calculamos quanto guardar por mês para a renda desejada e revisamos a previdência.
O que você ganha Uma meta em reais de hoje e o ritmo para chegar.
O que fazemos Olhamos a declaração, a forma de investir e a sucessão. Contamos com uma equipe que pode auxiliar nas questões jurídicas, contábeis e em outras que o plano pedir.
O que você ganha Pagar só o imposto devido e uma sucessão sem surpresa.
O que fazemos Montamos a estratégia de cartões, acúmulo e transferência de pontos e colocamos a viagem como meta no plano.
O que você ganha Viajar mais pagando menos, sem sair do orçamento.
Quem monta a estratégia é mentor de milhas desde 2024 e já viajou para praticamente todos os continentes, combinando programas, companhias aéreas e os melhores cartões de bancos, com foco em máxima acumulação e máximo aproveitamento das experiências fornecidas no mercado.
Depois que o plano está montado, o acompanhamento do mês fica no celular, sem abrir planilha.
Disponível para clientes da SS Finance.
Samuel SegundoFundador da SS Finance · Especialista em investimentos CEA (ANBIMA)
Levamos para a sua empresa a mesma disciplina de controladoria usada em grupos empresariais com operação internacional: números conferidos com o extrato, rotinas claras e decisões com base no que de fato aconteceu.
Para pequenas e médias empresas, profissionais liberais com CNPJ e sócios que querem saber se o negócio dá lucro, e não apenas faturamento.
O realizado, conciliado com os extratos, separado da projeção dos próximos meses, para enxergar com antecedência quando o caixa pode apertar.
Margem, ponto de equilíbrio e um painel mensal simples para acompanhar o que importa no negócio.
Pró-labore e distribuição de lucros definidos, para a conta da casa parar de pagar a empresa, e vice-versa.
Contas a pagar e a receber, fechamento mensal e rotinas financeiras organizadas, com responsável e prazo.
A primeira conversa é gratuita. O valor depende do tamanho do caso, e você conhece a proposta antes de decidir.
Definimos a estratégia: quanto investir, em que classes de ativos e em que ordem, de acordo com o seu perfil. A recomendação de produtos específicos é atividade de consultores registrados na CVM, e por isso não fazemos.
Fazemos o planejamento da proteção do patrimônio: reserva de emergência, seguros, sucessão e a forma como o patrimônio está organizado. O plano mostra o que precisa ser feito. Contamos com uma equipe que pode auxiliar nas questões jurídicas, contábeis e em outras que o plano pedir. O que é jurídico, como holding, contratos e inventário, é feito pela equipe especializada, não pela consultoria.
Sim. As reuniões são por videochamada e os documentos chegam por WhatsApp, em foto ou PDF. Atendemos clientes em qualquer cidade.
Tratamos seus dados apenas para o seu planejamento, nos termos da LGPD, com termo de consentimento assinado antes de recebermos qualquer documento.
Não. Muita gente chega com dívidas ou sem reserva, e é exatamente aí que o plano começa. Quem já investe recebe também o diagnóstico da carteira.
A primeira conversa é para entender o seu momento e ver se faz sentido trabalharmos juntos.
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(86) 99814-8992 (WhatsApp) · [email protected]
